La acción del anime se desarrolla en un mundo de fantasía donde múltiples razas conviven con los humanos.
Un inesperado estancamiento, seguido por una crisis demográfica, tuvo consecuencias devastadoras: la tasa de natalidad cayó a cero. En respuesta, se aprobó rápidamente una ley de reproducción que obliga a las mujeres humanas, semi-humanas, monstruos y elfas a mantener relaciones sexuales hasta quedar embarazadas…